[股东会]华泰股份(600308)2007年度股东大会会议资料

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山东华泰纸业股份有限公司 2007 年度股东大会会议材料                                山东华泰纸业股份有限公司                    2007年度董事会工作报告  各位股东、各位代表：  一、管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况      报告期内，公司完成了向控股股东华泰集团有限公司发行 68,231,855 股人民币普通股，购买其持有的四家化工公司100％的股权及五宗国有土地使用权。该项交易规范和减少了关联交易，降低了生产成本，实现了纸业资产的整体上市，为公司今后发展奠定了基础。报告期内，面对日益激烈的行业竞争,公司在狠抓节能降耗减排、不断拓展上下游产业链接的同时，瞄准“管理上水平、效益上台阶、发展加速度”的目标，坚持以经济效益为中心，以市场为导向，适时调整原料结构，开发新产品，努力克服原材物料价格上涨、产成品价格下滑等种种不利因素的影响，继续全方位实施规范化、正规化管理。    报告期内，公司生产机制纸为 124.37 万吨，其中新闻纸为98.07 万吨，文化纸为25.55 万吨。销售机制纸 126.79 万吨，其中新闻纸为98.88 万吨，文化纸为27.40 万吨。实现营业收入603,214.01 万元，同比增长42.17%；营业利润66,041.50 万元，同比增长7.23%；净利润  51,218.11 万元，同比增长 14.36%。 2、公司主营业务及其经营状况分析      公司归属于造纸行业，经营范围包括：造纸；纸制品及纸料加工；热电；化工产品（不含化学危险品）及机械制造、销售；纸浆的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的进出口业务。公司主导产品为中高档新闻纸、文化纸及相关化工产品，主业比较鲜明。公司现拥有年产 120 万吨新闻纸的生产能力，是目前国内最大的新闻纸生产企业，公司具有设备先进，管理严格，机制灵活，成本控制好等优势，具有较强的竞争力。      报告期内，公司对前五名供应商采购金额为 187,222.76 万元，占全年采购总额的 39.66%；对前五名销售客户销售金额为 125,005.96 万元，占全年销售总额                    华泰股份                                                                       2007 年度股东大会资料                的20.72%。                3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明                                                                                                                    单位：元    项     目           期末余额               年初余额            增减变动金额        增减比例％                     变动原因 货币资金             897,981,609.90         647,215,384.67       250,766,225.23              38.75   销售增加，货款回收增加                                                                                                       本期新闻纸销售增加，外欠款上升较 应收账款             737,799,899.63         414,266,573.35       323,533,326.28              78.10                                                                                                       高                                                                                                       支付 40   万吨新闻纸、纸浆项目、18                                                                                                       万吨轻胶纸土地出让金 3028  万元， 预付款项             152,200,330.80          39,488,814.75        112,711,516.05            285.43                                                                                                       安徽华泰预付土地征迁款6781 万元，                                                                                                       清河实业土地费用400 万元 其他应收款           194,542,065.61         113,599,183.25         80,942,882.36             71.25   新增斯道拉恩索公司借款 18400 万元 长期股权投                                                                                           对山东斯道拉恩索华泰纸业有限公                       176,231,519.82          88,163,315.02         88,068,204.80             99.89 资                                                                                                   司投资增加所致                                                                                                       化工50 万吨离子膜项目一期25 万吨 在建工程             107,074,223.07          36,219,307.95         70,854,915.12            195.63                                                                                                       离子膜项目投资增加6853 万元                                                                                                       公司增发并购集团的化工资产及五 无形资产              54,621,892.53          12,987,270.70         41,634,621.83            320.58                                                                                                       宗土地使用权所致 长期待摊费                                                                                           新合并的安徽华泰林浆有限公司开                        14,888,429.33                       -        14,888,429.33            100.00 用                                                                                                   办费用                                                                                                       纸张及化工材料销售形势较好，预收 预收款项              92,250,219.34          60,636,327.29         31,613,892.05             52.14                                                                                                       款增加 应付职工薪                        38,931,913.05          62,064,865.23        -23,132,952.18            -37.27   系本期福利费不再计提及冲回所致 酬 应交税费             102,108,419.74          53,023,998.42         49,084,421.32             92.57   系增值税、所得税实现较大所致 其他流动负                                     -        400,000,000.00       -400,000,000.00           -100.00   系归还短期融资券所致 债                                                                                                       公司 40   万吨高级彩印新闻纸项目的 长期借款           1,730,000,000.00       1,310,000,000.00       420,000,000.00              32.06                                                                                                       贷款增加所致。 其他非流动                                                                                           主要是政府补助资金按照新准则计                        23,550,000.00                                                         100.00 负债                                                                                                 入递延收益所致                4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的情况                                                                                                                   单位：元      科     目              本期金额             上年同期数             增减变动额         增减比例％                   变动原因                                                                                                            主要是新闻纸及文化纸销量增加 营业收入                 6,032,140,073.83        4,243,032,221.88      1,789,107,851.95            42.17                                                                                                            所致                   华泰股份                                                                     2007 年度股东大会资料                                                                                                         主要是新闻纸及文化纸销量增加 营业成本                 4,781,254,250.81      3,134,964,735.07      1,646,289,515.74           52.51                                                                                                         所致                                                                                                         主要系收入增加实现增值税增加 营业税金及附加              30,715,298.88         20,737,510.45          9,977,788.43           48.11                                                                                                         所致                                                                                                         主要系本期新闻纸销量增加，导 销售费用                   211,545,046.24        148,641,281.30         62,903,764.94           42.32                                                                                                         致运费等销售费用上升。                                                                                                         主要系本期公司的40 万吨高级彩                                                                                                         印新闻纸项目2006 年 11 月转资， 财务费用                   180,577,213.18        138,531,791.66         42,045,421.52           30.35                                                                                                         利息支出不再资本化，直接计入                                                                                                         财务费用所致                                                                                                         主要系本期改变坏账损失的计提 资产减值损失                -4,716,922.26         44,773,796.07        -49,490,718.33         -110.54                                                                                                         方法所致                                                                                                         变动系本期斯道拉恩索亏损导致 投资收益                    -6,000,100.79            727,959.66         -6,728,060.45         -924.24                                                                                                         投资损失 657 万元                                                                                                         主要系本期按照新准则将财政补 营业外收入                  22,095,348.54           7,116,080.84        14,979,267.70          210.50                                                                                                         助计入营业外收入所致                5、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况                                                                                                               单位：元    项        目            2007 年             2006 年              增减变动额          增减比例％                  变动原因                                                                                                          主要系本期公司固定资产投资 投资活动产生的                                                                                          较少，而上期由于公司正在建设                       -501,240,685.67       -1,963,425,017.78       1,462,184,332.11            -74.47 现金流量净额                                                                                            40 万吨高级彩印新闻纸项目，                                                                                                          固定资产投资较大。                                                                                                          主要系本期公司归还到期的短 筹资活动产生的                       -256,528,494.89        1,014,568,353.08     -1,271,096,847.97            -125.28   期融资券及短期的海外代付借 现金流量净额                                                                                                          款所致。                6、对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术                人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析                       （1）报告期内，公司的生产设备运转良好，主导产品新闻纸、文化纸设备                开工率均在90％以上，报告期内公司本部2006 年 12 月底投产的40 万吨高级彩                色新闻纸项目全面达产。                       （2 ）报告期内，公司销售形势依然良好，产品订单充足，新闻纸全年销售                98.88   万吨，产销率达到 100.82%，文化纸全年销售 27.40                             万吨，产销率达到                107.23%。公司主要销售市场和地区分布没有发生重大变化。           华泰股份                                                           2007 年度股东大会资料               （3）报告期内，公司在科研创新方面取得了显著成效，通过产学研相结合，        不断增强企业自主创新能力，相继研发了“超低定量新闻纸”等 8 个国家级新产        品，“废纸生产低定量高级彩印新闻纸”等连续3 项国家科技进步奖成果，新闻        纸标准成为国家新标准的重要依据，这为公司进一步加强科技创新，提升自主研        发能力积蓄了成果优势。公司主要技术人员没有发生变动。        7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析        单位：万元       子公司名称              业务性质          注册资本        经营范围       资产规模            净利润东营协发化工有限公                             有限责任公司         17,693.41      化工产品            66,709.10      11,256.49 司东营华泰纸业化工有                             有限责任公司          6,819.20      化工产品            28,286.41       5,691.22 限公司东营华泰精细化工有                             有限责任公司               150      化工产品             3,763.50        365.26 限责任公司东营华泰热力有限责                             有限责任公司              1200       电、蒸汽           13,426.45       1,263.52 任公司东营市大王福利卫生                                  集体                  733       卫生纸              3,346.95        362.34 纸厂东营华泰纸业有限公                               中外合资           1200 美元          纸              89,228.59       6,035.19 司东营华泰清河实业有                             有限责任公司             30000          纸              61,392.05        387.08 限公司日照华泰纸业有限公                             有限责任公司              5000          纸              33,662.18      2,138.82 司安徽华泰林浆纸有限                             有限责任公司            130000         纸浆             33,335.25 公司        二、对公司未来发展的展望        1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对        公司可能的影响程度              公司属于造纸行业，造纸工业是重要的基础原料工业，与国民经济和人民生        活息息相关，纸及纸板的消费水平已成为一个国家现代化水平和文明程度的重要        标志之一。造纸工业关联度高、产业链长、涉及领域广，属于技术、资金密集型        和资源约束型产业，规模经济性极为显著。从全球来看，纸品是一种市场化、国    华泰股份                                                       2007 年度股东大会资料际化程度较高的产品，在总需求量中80%以上用于新闻、出版、印刷、包装等领域，直接用于生活的不足20%。为了在世界纸市场上处于竞争优势，目前世界上许多造纸公司正致力于强强联合，积极扩大经营规模；改进工艺水平，进行连续 化生产；改善纤维原料和能源，优化管理战略。2001              年以来，严峻的经营环境使得全球造纸行业开始了新一轮结构调整。欧美大型造纸企业展开了一系列的兼并、重组活动，更加重视核心业务，或者进行多元化发展战略。大型公司加快了在以中国为中心的亚太地区的投资，全球造纸行业的生产和贸易中心正在发生转移。    公司目前规模已经处于国内同行前列，但与国际造纸厂家相比规模优势仍存在较大差距，公司正在积极适应行业的发展趋势，采取增上项目、强强联合等措施 不断扩大公司的生产规模，体现自己的规模优势。2008               年，随着国家宏观调控的深入，再加上北京奥运会的临近，必将极大地推动报刊发行量猛增，新闻纸行业也将迎来新的发展契机。根据目前新闻纸价格及未来新闻纸的供求关系，预计在未来两年内新闻纸价格应该是一个缓慢上升的过程。 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划       （1）积极发展林纸一体化项目，根据行业的发展趋势和现状，建设自己的原料林基地和浆厂，以保证原料供应，实现头尾相接的产业链。报告期内，公司与安庆市政府达成协议投资建设安庆市林浆一体化项目，计划在 2008 年开始建设，进一步扩大了公司林纸一体化的规模，为公司提高竞争优势打下基础。       （2）适应规模发展需要，扩大公司的产能，逐步体现规模优势。报告期内，公司本部40 万吨高级彩色新闻纸项目全面达产，使公司的生产规模达到 160 万吨，其中新闻纸 120 万吨，文化纸40 万吨，为公司今后经济效益的增长提供了坚实的保障。同时，公司计划在 2008 年增上广东造纸基地项目，继续扩大公司生产规模。       （3）根据市场的变化，采取更为灵活的营销策略，以市场为导向，不断开发新产品。报告期内，公司与芬兰斯道拉恩索合资建设的20 万吨/年 SC 纸项目顺利投产，该项目可填补国内空白。同时，公司开发多种新产品不断满足市场需求，扩大公司市场占用率。       （4 ）根据公司所处行业产业链长，关联度高的特点，进一步开展上游行业    华泰股份                                                       2007 年度股东大会资料的发展。报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式收购了控股股东的四家化工公司，减少公司关联交易的同时，进一步提高了公司效益。同时，公司拟在 2008 年建成投产年产 50 万吨离子膜烧碱项目的一期25 万吨/年烧碱，进一步扩大和提高公司竞争力。使公司在立足现有纸业规模和品牌优势的基础上，调整原料结构、降低原料成本，改善产品档次，增强企业竞争力，增加新的利润增长点。      通过采取以上措施，争取在 2008 年度公司各方面都有一个较高的增长，实现更高的业绩汇报公司股东。 3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况    公司所处行业属于资金密集型和资源约束型产业。因此公司的发展伴随着项目的增上和资金的需求。针对公司未来发展战略的资金需求，公司将采取有效措施保证资金供应：        （1）积极发展主营业务，拓宽销售渠道，增加回款力度，减小存货周转周期，减少两金占用。        （2 ）积极与当地银行建立良好关系，采取银行信贷等措施筹集资金，保障新上项目资金需求。        （3）根据市场情况，拟公开发行 1 亿股人民币普通股，解决公司项目的资金来源。        （4 ）坚持公司内部资金管理，提高资金利用率。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已 （或拟）采取的对策和措施        （1）公司主导产品新闻纸和文化纸的主要原材料为再生废纸、木浆等。大多数原辅材料由于受市场影响，价格波动幅度较大，可能对公司的生产成本造成一定的影响，进而影响公司毛利率水平。        （2）公司主要原材料再生废纸和木浆主要从国外进口，具有一定的依赖度；若主要供应商生产或销售政策发生变化，则公司的生产经营将受到一定影响。        （3）公司主导产品高档新闻纸面临的竞争激烈而复杂。近年来，国内新闻纸生产规模扩大，产品档次与质量均有较大提升。虽然从长期看，我国新闻纸市场潜力巨大，但短期内由于产能增加等因素，市场竞争更趋激烈。      针对公司所处行业可能的风险因素，公司采取了各种措施积极应对。主要是：    华泰股份                                                               2007 年度股东大会资料        （1）积极发展林浆纸一体化项目，建成后将为公司提供价格稳定、质量优 良的造纸原料，不仅可以有效降低原材料成本，也可降低原材料境外采购集中度。        （2 ）公司购买原材料时，实行多家卖方竞标制度。同时与资质雄厚的厂家建立长期稳定的战略合作关系，尽量降低采购成本。同时，针对国际市场再生废纸价格不断上涨的情况，公司计划加大国内废纸的收购和使用量，降低公司生产成本。        （3）公司将继续本着依托老客户、发展新客户、信誉至上的原则，建立并完善自身的销售网络，建立健全供应、需求和销售等方面的信息通报与反馈制度，增强市场预测能力，适时调整经营策略；在稳定老客户的同时，加强市场拓展，增进与新客户的联系，提高售后服务质量。 三、公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表                                                                          单位:元 币种:人民币 分行                                                  营业 业或                                                     营业收入比上      营业成本比上       营业利润率比             营业收入            营业成本         利润 分产                                                       年增减(%)         年增减(%)         上年增减(%)                                                 率（%）    品 新 闻                                                                                         减少 7.11  个百分            3,855,586,081.84    3,119,511,777.02   19.09             45.34              59.34 纸                                                                                            点 文 化                                                                                         减少 1.69  个百分            1,339,920,064.04    1,165,906,526.92   12.99             26.33              28.84 纸                                                                                            点 化 工                                                                                         减少 6.71  个百分             491,425,701.79      304,439,746.38    38.05             58.93              78.24 产品                                                                                          点 2、主营业务分地区情况                                                                          单位:元 币种:人民币               地区                           营业收入                    营业收入比上年增减（％） 北方地区                                      2,516,558,122.60                                         37.76 南方地区                                      2,147,190,664.22                                         34.63 境外市场                                       1,048,421,289.59                                        67.17 四、公司投资情况 1、募集资金使用情况    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。    华泰股份                                                            2007 年度股东大会资料 2、非募集资金项目情况    1)50 万吨离子膜烧碱项目     公司投资 17.58  亿元建设 50  万吨离子膜烧碱项目，截至报告期末公司投资 68,530,271.91 元建设该项目一期25 万吨离子膜烧碱项目，计划在2008 年底投产运行。五、公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 1、本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更。 2007 年度财务报表为本公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报表。2006 年度的相关比较数据已按照《企业会计准则第38 号    首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照企业会计准则重新列报。按原会计准则和制度列报的 2006 年年初及年末股东权益、2006 年度净利润调整为按企业会计准则列报的股东权益及净损益的调节项目列示如下：                                       2006 年 1 月 1 日        2006 年度         2006 年 12 月31  日                                           股东权益               净利润               股东权益 按原会计准则和制度列报的金额           2,363,493,669.76       422,146,995.36        2,675,417,427.70 其中：               所得税                       48,303,236.63       109,524,131.42          157,827,368.05 其中：递延所得税资产                       21,296,878.73                                23,411,116.88          递延所得税负债                    69,600,115.36                               181,238,484.93         少数股东权益转入                  134,112,091.99                               145,926,527.57 按企业会计准则列报的金额                2,450,903,372.98       312,622,863.94        2,663,516,587.22 本期发生的同一控制下企业合并              166,374,035.49         4,466,667.60          590,648,636.32 影响                   其中：资本公积          157,023,635.90                               576,831,569.13                      未分配利润             9,350,399.59         4,466,667.60           13,817,067.19 考虑同一控制下企业合并后，按                                         2,617,277,408.47       317,089,531.54        3,254,165,223.54 企业会计准则列报的金额      2、公司对应收款项（应收账款、其他应收款）原按余额百分比法提取坏账准备，自 2007 年 1 月 1 日起，变更为：以账龄为信用风险特征，对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未计提过坏账准备应收款项的实际损失率为基础，结合现时情况计提。对上述会计估计变更采用未来适用法，此估计变更影响本报告期净利润增加数为 17,524,183.19 元。六、董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容        （1）公司于2007 年 1 月 11 日召开第五届董事会第五次会议董事会会议，    华泰股份                                                       2007 年度股东大会资料决议公告刊登在2007 年 1 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》。        （2）公司于2007 年4 月26  日召开第五届董事会第六次会议董事会会议，决议公告刊登在2007 年4 月28  日的《中国证券报》和《上海证券报》。        （3）公司于2007 年 5 月23  日召开第五届董事会第七次会议董事会会议，决议公告刊登在2007 年 5 月24  日的《中国证券报》和《上海证券报》。        （4 ）公司于2007 年 6 月27  日召开第五届董事会第八次会议董事会会议，决议公告刊登在2007 年6 月28  日的《中国证券报》和《上海证券报》。        （5）公司于2007 年 7 月27  日召开第五届董事会第九次会议董事会会议，决议公告刊登在2007 年7 月28  日的《中国证券报》和《上海证券报》。        （6）公司于2007 年 8 月23  日召开第五届董事会第十次会议董事会会议，决议公告刊登在2007 年 8 月25  日的《中国证券报》和《上海证券报》。        （7）公司于2007 年9 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议董事会会议，决议公告刊登在2007 年9 月 12 日的《中国证券报》和《上海证券报》。        （8）公司于2007 年 10 月19 日召开第五届董事会第十二次会议董事会会议，决议公告刊登在2007 年 10 月20  日的《中国证券报》和《上海证券报》。        （9）公司于2007 年 10 月28  日召开第五届董事会第十三次会议董事会会议，决议公告刊登在2007 年 10 月29  日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 ☆       （1）2007 年 1 月 5  日，公司召开2007 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案》并授权董事会全权办理相关事项。本次股东大会审议通过事项已于2007 年6 月29 日全部办理完毕，并刊登于2007 月6 月30  日的《中国证券报》和《上海证券报》上。        （2）2007 年 6 月 15  日，公司召开2006 年度股东大会，审议通过了 2006 年度利润分配方案：以2006 年末总股本480,413,378 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.5 元（含税），共派发现金 120,103,344.50 元，剩余未分配利润结转下年度分配。2006 年度分配方案于2007 年 8 月 10 日执行完毕。        （3）2007 年9 月28  日，公司召开2007 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司公开募集股份方案的议案》并授权董事会全权办理相关事项。    华泰股份                                                     2007 年度股东大会资料本次增发事项尚在办理之中。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告      公司董事会下设的审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务会计报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟通，督促其在约定时间内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度审计工作总结报 告认为：2007    年度，公司聘请的万隆会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务中，较好的完成了公司委托的各项工作。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告      公司董事会下设薪酬和考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员进行经济责任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策与方案。2007 年公司董事会薪酬与考核委员会审查了公司在2007 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查，认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核、兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。七、利润分配或资本公积金转增预案      公司 2007   年度实现净利润 261,132,847.32       元，提取 10%的法定盈余公积 26,113,284.72   元，5% 的任意盈余公积 13056642.36          元，加期初未分配利润 534,120,439.05 元，2007 年可供股东分配的利润 756,083,359.29 元。董事会拟定以现有股本548,645,233 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.80 元（含税），共计派发现金 153,620,665.24 元，剩余未分配利润结转下年度分派。      请各位股东代表审议。                                           山东华泰纸业股份有限公司董事会                                                  二    八年六月二十五日     华泰股份                                                  2007 年度股东大会资料华泰股份2007年度股东大会会议材料二                 山东华泰纸业股份有限公司                   2007年度监事会工作报告  各位股东、各位代表：一、监事会的工作情况      1、公司第五届监事会第四次会议于2007 年 1 月 11 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实到7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：一、审议通过了《2006 年年度报告及摘要》；二、审议通过了《2006 年监事会工作报告》；三、审议通过了《2006 年度利润分配预案》。      2、公司第五届监事会第五次会议于2007 年 8 月23  日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实到7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王洪祥先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：审议通过了《2007 年半年度报告及摘要》。二、监事会对公司依法运作情况的独立意见      报告期内，公司决策程序合法，业已建立了完善的内控制度，公司董事、经理、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。三、监事会对检查公司财务情况的独立意见      公司财务报告已经万隆会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。四、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见    华泰股份                                                     2007 年度股东大会资料      报告期内，公司通过发行股份购买资产的方式，向控股股东华泰集团有限公司以9.15 元\股的价格发行 68,231,855 股，购买华泰集团持有的四家化工公司全部股权及五宗国有土地使用权。本次交易通过公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证监会重组审核委员会的审议通过。监事会认为公司本次购买，是在公平、互利的基础上进行的，没有损害公司和股东的利益。五、监事会对公司关联交易情况的独立意见      报告期内公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益和股东利益的行为。       请各位股东代表审议。                                              山东华泰纸业股份有限公司监事会                                                   二    八年六月二十五日     华泰股份                                                 2007 年度股东大会资料华泰股份2007年度股东大会会议材料三                 山东华泰纸业股份有限公司                    2007年度报告及其摘要  各位股东、各位代表：       山东华泰纸业股份有限公司2007 年度报告及其摘要已于2008 年2月14 日在公司第五届董事会第十五次会议上审议通过，并于 2 月16 日登载上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2007年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上，现提请本次股东大会审议。       请各位股东代表审议。                                                 山东华泰纸业股份有限公司                                             二    八年六月二十五日     华泰股份                                                2007 年度股东大会资料华泰股份2007年度股东大会会议材料四                 山东华泰纸业股份有限公司                    2007年度利润分配预案  各位股东、各位代表：      公司 2007  年度实现净利润 261,132,847.32    元，提取 10%的法定盈余公积 26,113,284.72  元，5% 的任意盈余公积 13056642.36       元，加期初未分配利润 534,120,439.05 元，2007 年可供股东分配的利润 756,083,359.29 元。董事会拟定以现有股本548,645,233 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 2.80 元（含税），共计派发现金 153,620,665.24 元，剩余未分配利润结转下年度分派。       请各位股东代表审议。                                        山东华泰纸业股份有限公司                                        二    八年六月二十五日    华泰股份                                                    2007 年度股东大会资料华泰股份2007年度股东大会会议材料五                     山东华泰纸业股份有限公司          关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司              为公司2008年财务审计机构的议案  各位股东、各位代表：       2007 年度，万隆会计师事务所有限公司严格按照《中国注册会计师独立审计标准》对公司的财务报表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告。      通过双方合作，公司董事会认为该事务所审计费用收取合理，审计人员思想素质好，业务水平高，具有良好的职业道德，能够严格按照中国注册会计师审计注册等相关规定履行职责。经公司董事会研究决定，2008 年度继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。      请各位股东代表审议。                                          山东华泰纸业股份有限公司                                           二    八年六月二十五日    华泰股份                                                 2007 年度股东大会资料华泰股份2007年度股东大会会议材料六                    山东华泰纸业股份有限公司              独立董事工作制度（2008年修订）  各位股东、各位代表：       根据中国证监会证监公司字235 号文件《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》的要求，为充分发挥独立董事的专业能力，做好公司定期报告披露工作，公司在《独立董事工作制度》中增加“独立董事年报工作制度”的相关内容，对《独立董事工作制度》进行修订。       请各位代表审议。                                         山东华泰纸业股份有限公司                                         二    八年六月二十五日    华泰股份                                                 2007 年度股东大会资料华泰股份2007年度股东大会会议材料七                    山东华泰纸业股份有限公司               关于公司部分独立董事变动的议案  各位股东、各位代表：      鉴于公司部分独立董事任职期限已到六年，公司独立董事赵伟先生、侯仰钊先生辞去公司独立董事职务。      经公司提名委员会工作会议提议，公司董事会提名曹振雷先生、高善新先生为公司独立董事候选人。简历如下：      曹振雷先生，1959 年 6 月出生，1984 年 12 月参加工作，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，新世纪百千万人才工程国家级人选。1981 年在华南理工大学获学士学位，1984 年 12 月在轻工业部科学研究院获硕士学位后即在轻工业部制浆造纸工业科学研究所（现更名为中国制浆造纸研究院）工作，1988  年公派赴加拿大留学，1993  年由加拿大 Saskatchewan大学获博士学位后回到研究院工作，1994 年 3 月任研究室主任，1996 年 7 月任科研副所长，1998 年 10 月任所长、党委书记。现任中国制浆造纸研究院院长、党委书记，中国轻工集团公司副总裁，中国造纸开发公司总经理，中国造纸协会副理事长，中国造纸学会常务副理事长兼秘书长，全国工商联纸业商会副会长，中国印刷及设备器材工业协会副理事长等职务。中国共产党第十五、十六次全国代表大会代表。      高善新先生，生于 1962 年，大学，注册会计师，1980 年至 1983 年在博兴    华泰股份                                                  2007 年度股东大会资料县寨郝供销社主管会计；1984 年至 1997 年在博兴县供销社主管会计、审计科副科长、科长、财会审计科科长、工业科科长；1998 年 3 月至2005 年 9 月就职于博兴县审计事务所、滨州宏信会计师事务所；2005 年 9 月至今任山东天成联合会计师事务所所长。      请各位代表审议。                                              山东华泰纸业股份有限公司                                               二    八年六月二十五日    华泰股份                                                2007 年度股东大会资料华泰股份2007年度股东大会会议材料八                 山东华泰纸业股份有限公司               关于日常关联交易协议的议案  各位股东、各位代表：      鉴于公司与华泰集团有限公司签署的有关日常关联交易的协议即将到期，为了规范公司与关联方之间的关联交易，公司与华泰集团有限公司签署了新的 《日常关联交易协议》（包括附件《纸张销售合同》和《综合服务合同》）。      交易内容：本协议用于规范公司与关联方之间发生的所有提供产品、提供原材料、供水、供电、供热、供应蒸汽、提供服务及其他符合乙方公司章程和依据有关规定应当认定为日常性关联交易的情形。      定价原则：双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于华泰集团向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于华泰集团向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。      结算方式：本协议为规范双方之间的关联交易的框架协议，公司与华泰集团及其子公司之间发生的具体关联交易，应另行签订关联交易协议，并根据该等具体的关联交易协议结算。      请各位股东代表审议。                                               山东华泰纸业股份有限公司                                                 二    八年六月二十五日    华泰股份                                                   2007 年度股东大会资料华泰股份2007年度股东大会会议材料九                     山东华泰纸业股份有限公司  关于与山东华泰林业有限公司林木供应协议的议案  各位股东、各位代表：       鉴于公司实施林纸一体化项目，需要确保林木供应，经与山东华泰林业有限公司（以下称“华泰林业”） 友好协商，双方签订林木供应协议：      1、定价方式；华泰林业承诺相关单位向其供应的林木优先供应华泰股份使用，公司以市场价格向华泰林业支付货款。      2、结算期限：按实际交货数量每季度进行结算。      3、产品质量：长度不低于4 米，小头直径不少于 10 公分（不含树皮），无腐烂、无树根。质量不合格的，华泰股份予以退回。      请各位股东代表审议。                                                山东华泰纸业股份有限公司                                                 二    八年六月二十五日    华泰股份                                                     2007 年度股东大会资料华泰股份2007年度股东大会会议材料十                     山东华泰纸业股份有限公司        关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案  各位股东、各位代表：       为规范和减少关联交易，实现公司控股股东华泰集团有限公司（下称“华泰集团”）在公司2007 年向华泰集团发行股份购买资产时的承诺，彻底解决公司与山东华泰热力有限公司（下称“华泰热力”）之间的关联交易。公司拟收购华泰集团持有的华泰热力 53.85%的股权。      根据万隆会计师事务所有限公司以万会业字（2008 ）第2297 号对华泰热力出具的审计报告，截至2008 年 5 月31  日，华泰热力总资产为94,714.89 万元，总负债为 19,562.44 万元，净资产 75,152.45 万元，2008 年 1－5 月，华泰热力实现营业收入 32,001.07 万元，净利润为2,194.31 万元。根据经审计净资产及华泰集团对华泰热力的持股比例，确定本次交易价格应为40,469.60 万元。      但依据公司于 2008  年 6  月 3    日召开的第五届董事会第十七次会议，按照 2008 年 5 月31  日华泰热力账面净资产计算拟定交易价格为40,141.30 万元，根据账面数和审计数孰低原则最终确定本次股权转让价格为40,141.30 万元。      请各位股东代表审议。                                                 山东华泰纸业股份有限公司                                                  二    八年六月二十五日